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猪肉、鸡肉消费品还是周期品如果是周期品向上

2017-12-18

  主持人:刚才谈到供给端价格上涨的预期,像温氏股份等等,很多人把它当做一个周期股好像是合适的,当做原材料领域的个股也算是合适的,因为它的猪肉可以做其它的再加工的食品,但是你把它当做消费品也是合适的,到底我们对农业类的股票,把它当做一个什么样的品类,是比较准确的?

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  最近农业板块活跃度上升,是超跌补涨,还是说新一轮周期到了,农业板块一些股票涨上来了?

  天风证券农业行业分析师刘哲铭:鸡肉相关股票相应的强势和回落,本质上还是受到整个产品价格波动周期的影响,前期产品价格快速上涨,然后市场预期后面还有进一步的涨幅,所以它整体股价表现相对强势,但后来随着行业景气,产业内盛行换羽,导致价格后面又出现快速回落,股价也相对回落了。从目前角度来看,我们觉得产品价格现在属于底部,全行业整体来说,还是处于亏损的阶段,考虑到短期内种鸡存栏已经开始回落,再加上四季度是消费旺季,所以我们觉得,短期鸡肉价格有可能迎来一轮反弹。

  主持人:农业股当中,猪肉概念这几年只要涨起来,也是涨得比较猛的,从去年到今年,很多猪肉相关的股票,涨幅也是比较大的,我们怎么去判断猪肉价格的周期,包括今年年底到明年这个板块的周期?

  (编者注:人工强制换羽,就是人为地给鸡施加一些应激因素,在应激因素作用下,使其停止产蛋,体重下降、羽毛脱落从而更换新羽。强制换羽的目的,是使整个鸡群在短期内停产、汾西特色品牌进军国际市场 275吨鸡肉产品首发阿。换羽、恢复体质,然后恢复产蛋,提高蛋的质量,达到延长鸡的经济利用期。)

  天风证券农业行业分析师刘哲铭:从长期角度来看,现在“猪周期”还是属于下行的趋势之中,我们觉得猪周期长期的价格底部,应该在2019年下半年,甚至2020年上半年才有可能出现,从中期来看,我们判断明年整个猪价跌幅相对有限,预计应该在每公斤13.5元到14元左右。在这种行情下,全行业应该还是能够实现盈利的,这主要是由于从2016年以来,环保政策收紧,散户大量退出市场,然后导致能繁母猪的补栏是相对比较缓慢的,所以猪价下行幅度也相对比较慢。从短期来看,我们觉得从年底到春节以前,是猪肉消费季节性的旺季,所以说在这个时间段,猪肉是有可能迎来一轮小幅反弹的。

  天风证券农业行业分析师刘哲铭:农业当中,绝大多数的子行业还是受周期的影响相对比较大的,因为生物有它自己生长的特性,整个供给端的波动会有一个周期性的变化,由此对整个价格也会产生周期性的影响,所以给它一个周期性的属性,对它是比较合适的。

  天风证券农业行业分析师刘哲铭:农业板块近期的强势是多方面的因素,最核心的还是在于市场对于通胀的预期,推升了农业板块的估值,因为农业毕竟是上游原材料的行业,通胀的到来将推升产品价格的上涨,由此带来行业盈利能力的改善,但是这种预期最终不一定能够兑现,但是至少目前为止,是处在不可证伪的阶段,而且加上同样受益于通胀预期的消费类板块前期涨幅是相对较大的,农业板块跟它们相比,具有一定的性价比优势,所以说我们觉得这是近期农业板块行情相对活跃的主要原因。

  主持人:鸡肉也是消费品类里面比较重要的一块,鸡肉概念股里面像民和股份也是曾经在上半年,包括去年有过比较好的上涨,但是现在好像又跌回来了,它们未来的周期怎么看?

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